Две семьи — арабская и еврейская — отправляются в паломничество. В пустыне их настигает буря, и обе женщины рожают почти в одно время. У араба, мечтавшего о сыне, появляется на свет мёртвая девочка. Еврей теряет любимую жену, которая подарила ему наследника. Понимая, что не сможет вырастить сына один, он отдаёт младенца своему спутнику. Так маленький Бадияр становится приёмным сыном и будущим наследником могущественного арабского шейха.