В российском Нижнем Новгороде поздней осенью 1995 года жизнь подчиняется суровым законам. Криминальный авторитет Сергей Михайлович, одетый в малиновый пиджак и говорящий по мобильному телефону с выдвижной антенной, контролирует весь оборот наркотиков в городе. На него работают два молодых и веселых бандита: Сергей и Семен, известный как Саймон. Когда в городе появляется заезжий химик, специалист по изготовлению "белого порошка", Михалыч решает поставить его лабораторию под свою "крышу" и отправляет парней на разборку. Однако простейшее, на первый взгляд, поручение Серега и Саймон умудряются провалить. Получив второй шанс от шефа, бандиты отправляются на, казалось бы, рутинный обмен: чемодан денег на чемодан с героином. Но на выходе со сделки их уже поджидают конкуренты, Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах" для того, чтобы кинуть самого Михалыча. Два беспредельщика, привыкшие решать любые вопросы единственным способом, выстрелом в голову, оказываются в эпицентре кровавой неразберихи. Весь сюжет крутится вокруг злополучного чемоданчика, и теперь парням нужно либо вернуть его боссу, либо навсегда остаться "жмуриками" в этой жестокой партии.