Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвращается в Москву после рискованной командировки, но домашнего покоя не находит: его жена Марина ему изменяет. Личные проблемы отходят на второй план, когда при попытке внедриться в банду наркоторговца по кличке Кесарь погибает его друг и коллега Тихонов. Руководство подозревает, что операцию сорвал предатель из своих рядов. Чтобы найти этого «крота» и отомстить за товарища, Кутепов получает задание самому проникнуть в преступную группировку Кесаря.