Два соседних короля, Федот и Амфибрахий, жили в мире долгие годы. Но однажды Амфибрахий бесследно исчез, и его королеве стало не под силу управлять страной одной. Государство пришло в упадок, а их дочь Алена совсем отбилась от рук. Чтобы исправить положение, мать решает выдать её замуж. У короля Федота как раз подрастают три сына: Павел-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич, которого все считают простаком. Именно Иван сумел завоевать сердце принцессы, а затем, победив самого Кащея Бессмертного, освободил из плена пропавшего короля Амфибрахия.