Джерри кажется окружающим милым и жизнерадостным парнем, однако на самом деле он страдает от психического расстройства и перестал принимать лекарства. Его внутренний мир населяют галлюцинации: домашние питомцы ведут с ним беседы. Кот подстрекает Джерри на жестокие поступли и превращение в серийного убийцу, в то время как верный пёс изо всех сил пытается удержать хозяина на стороне добра, напоминая ему, что в глубине души он хороший человек.