В послевоенном СССР бездетная пара усыновляет девочку из детдома, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает экстрасенсорными способностями. Её странные таланты приносят в дом немало тревог и сложностей. Ситуация усугубляется, когда из лагерей возвращается родная мать ребёнка, которая также владеет паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть дочь, однако приёмные родители не соглашаются её отдавать. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери сделку: он поможет в борьбе за опеку, если она согласится сотрудничать с советской разведкой.