Ку Дин изучает тайцзи у мастера Ян и работает на стройке дорог. Когда всю бригаду обманывает подрядчик, действующий по указке могущественного мастера Цзиня, друг Ку Дина пытается заступиться за рабочих, но его жестоко избивают. Верный принципам своего учения — терпению и ненасилию — Ку Дин принимает удар на себя, вызывая непонимание даже у дочери своего учителя. Чтобы помочь возлюбленному с долгами, его девушка Абао устраивается служанкой в дом к сыну Цзиня, Дай Сину. Тот, будучи сам искусным бойцом, жаждет сразиться со старым мастером Ян, а получив отказ, приказывает убить его. Жестокость Дай Сина, посягающего и на Абао, вынуждает Ку Дина задуматься о мести, что противоречит всей философии тайцзи. Герою предстоит сделать непростой выбор между духовными принципами и суровой реальностью.