Спасая лиса от падения, маленький мальчик сам оказывается на краю пропасти. Хищник пытается помочь, но мальчик гибнет. Через пять столетий этот лис, теперь в человеческом облике, приходит в мир людей. Его цель — волшебный Белый эликсир, который подарит ему статус и уважение сородичей. На своём пути он встречает молодого учёного, направляющегося в город на экзамены и занятого поисками пропавшего старшего брата. Их судьбы неожиданно переплетаются в этой фэнтези-комедии о долге, магии и странных союзах.